故事发生在录像带大行其道的1996年,在一个名叫波林的城镇里,视听社和戏剧社的高中生们特立独行,努力应对着成长过程中迸发难抑的情感,勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。父母早逝的农村女孩夏晴天为供弟弟上大学,进城打工,在一次到机场送外卖中遇到色狼猥亵,机缘巧合下被机长纪云琛所救,纪云琛因不想跟家里安排的娃娃亲结婚,跟一面之缘的夏晴天闪婚领证,并迅速出国,两年后再次相遇……。二十多岁的大男孩小六(赵毅 饰)与同龄人稍有不同,小时候他曾罹患脑炎,因此成了智障残疾人。身体已经是成年人了,智商却只有三四岁孩子的程度。小六从小喜欢捏泥人,他捏的泥人惟妙惟肖,神态逼真。这个孩子在母亲、姐姐的关怀下快乐成长。为了让他将来能够养活自己,母亲带着他拜“泥人陈”为师。幸运的是“泥人陈”十分爱护这个有着那么一点儿慧根同时又厚道乐观的徒弟,他如父亲一般扶持着小六茁壮成长。然而暴风雨在某天突然降临,因听说小六被人欺负,母亲急火攻心昏倒,最终撒手人寰。失去了最爱自己的人,命中注定上天让另一个女孩来到小六的世界中。
他单纯、快乐,一门心思对别人好,怎奈命运不公……。