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15 年前
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因最后一次任务而感到内疚的老兵与好友的遗孀联手渗透进了一个危险的哥本哈根摩托帮。。走偏门的何镇东一次在越南遇袭几乎丧命，幸得王义勇相救，二人结成莫逆。何成巨富后欲从正途，但其助手李彪，日本仔及宝叔不受控制，暗中扩大势力携手贩毒，警方督察日夜监视，想将何绳之于法。未几，三人罪证落入麦手中，乃协议做控方的污点证人指证何，何大感震惊。王独力杀死三人，身受重伤，何无人指证下获得释放。王在离港之际却被大批警员包围……。王高生长在东北一个小县城，母亲高红军是当地落户的北京知青，父亲王继良是本地人。王继良是卡车司机，好赌不顾家，在外欠了大笔赌债。高红军性格坚韧直爽，常与王针锋相对争吵，关系濒临崩溃。这一切王高看在眼里，渐渐漠然。
爷爷奶奶很疼他，因为他是老王家唯一孙子。王高最好的伙伴是姑姑家的表弟龙生，俩人好得像亲兄弟。
偶然机会，王高了解自己身世，原来他并非王继良亲生。当年妈妈生下他时还是知青，养活不了他曾把他送人。后来妈妈遇见王继良，王不能生养，为了传宗接代才娶了妈妈并接受王高。
王继良赌博恶习难改，还明目张胆从外地找了个年轻姑娘带回来。高红军实在无法忍受，毅然与之离婚，只身回了北京。她没带走王高，因为怕王家老人受不了，另外她觉得自己前途未卜，只能寄居在父母家，暂时不能照顾儿子。
王继良的相好来家吵闹，争执中爷爷被气病，很快去世。奶奶无力留下王高，只好让他去北京找妈妈。
初到北京，王高不愿去见妈妈。他独自游荡，见一个女孩被抢劫，便出手帮忙。女孩叫刘佳，比王高大一点，性格爽朗大方。刘佳听王高讲述经历，对他同情又佩服。刘佳成了王高来北京交上的第一个好朋友。
母子终于相见，前途却一片渺茫。高红军在书店工作，寄居在父母家。王高姥爷是个脾气倔强的老军人，对女儿生活极其不满，拒绝收留王高。同样倔强的王高也无法与姥姥姥爷相处，妈妈只好带着他到处租房，他们乐观面对困顿生活。姥爷家有支作为战利品收藏的手枪，王高心中向往，可姥爷就是不许他碰。
高红军偶遇她的中学老师陈燮明，陈佩服高红军的乐观，也喜欢上了倔强叛逆的王高。为帮助他们，陈把自己的一套平房借给他们住。其实此时陈正与妻子分居，借出房子后他自己只好在单位凑合。陈妻来到平房，见高红军产生误会，高红军知陈有苦衷，于是把平房腾出，母子再次搬家。
刘佳让王高认识了她的男友郭威，郭讲义气爱充大哥，给王高介绍了工作。王高对刘佳产生纯洁情愫，可他既羞于表达又碍于郭刘关系，陷于痛苦之中。郭威的纨绔劲头和他对刘佳的占有而轻视，使王高莫名愤怒。
王高生父臧峻岭找到王高。他当年也是知青，文革中与高红军失散，并不知高红军那时已怀了他们的孩子。臧下海经商成为富人，出手豪阔，身边带着年轻女友，他的出现使王高心理失衡。王高觉得与臧格格不入，可毕竟是自己生父，他还是努力去与臧亲近。
奶奶姑姑带龙生突然来京，哥俩重逢格外高兴。龙生染上严重肾病，是来看病的。为给龙生筹钱换肾，王高遭臧峻岭拒绝，只好借下高利贷。龙生手术成功，王高却陷入麻烦。王高一念之差偷拿臧的钱被发现，父子翻了脸。郭威帮助还了高利贷，王高暗暗感激他。
陈燮明遭遇婚姻变故，与高红军之间暗生火花。王高也接受了陈做妈妈的男朋友，这可贵的爱情给母子俩生活带来了亮色。就在这时陈妻病倒，善良的高红军帮陈照料妻子，却造成了陈夫妻复合。
郭威发现臧峻岭女友寇琴与别的男人幽会，想借此勒索寇琴，并鼓励王高去做。心术不正的郭威让王高反感，可他又对王高有恩，王高万分矛盾。
郭威勒索行为败露，造成了王高父子的决裂。刘佳不再与郭胡混，打算出国上学。在低谷之中王高又目睹妈妈的感情受到伤害，龙生的死讯也在这时传来，一切的愤恨不平像火山喷发，王高冲动地想去偷出姥爷的手枪，幸亏被姥爷及时阻止。。
