姜俊秀(李昇基 饰)和金贤雨(文彩元 饰)是从小玩到大的青梅竹马,姜俊秀一直以来都默默喜欢着金贤雨,然而,当他决定将心中的感情传达给对方时,却遭到了金贤雨的拒绝。尽管如此,姜俊秀却依然不离不弃的陪伴在金贤雨的身边,成为了她最亲密和最信赖的朋友。
金贤雨是一名气象主播,她开朗而又活泼,在电视台里拥有着很高的人气,然而,如此美丽自信的她,却偏偏陷入了同前辈李东镇(李瑞镇 饰)之间的不伦之恋中无法自拔,每日为了这个不值得她付出的男人伤心难过,并常常因此而找姜俊秀大吐苦水。看到金贤雨的痛苦和难过,姜俊秀的心里十分不是滋味。。高中生角田优(西岛隆宏 饰)自幼丧母,多年来他和身为神父的父亲角田哲(渡部笃郎饰)相互依靠,过着平淡的生活。但熏(渡边真起子 饰)到来打破了一切,她来去匆匆,敢爱敢恨,令角田哲癫狂不已,更将怨气全部撒在优的身上,强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲,善良的优甚至主动去犯错,不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆,优却因此感到高兴。
不久,优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子(满岛光 饰),而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知,洋子是熏的养女,熏如今又回到哲的身边,四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中,却不知,一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……。1960年代初,中国刚从三年自然灾害中挣脱出来,广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子(胡静 饰)和贫下中农带头反对,地委干部陈秉仁(常文治 饰),大队支委何一德(王保善 饰)等则极力拥护。何一德谣言惑众,药死齐兰子家的猪。无奈之下,齐兰子给党中央写信反映情况,陈秉仁使用“调虎离山”计,把齐兰子支到张家湾参观,趁机撤掉她的职务。齐兰子将计就计,在张家湾串联群众,把已经推行的“三自一包”翻了过来,并组织群众赶到牛角石,制止包产到户行为,陈秉仁恼羞成怒,对兰子进行人身迫害。关健时刻,县委领导宣布:“三自一包”是错误的......。