该片讲述了在上世纪二十年代,江苏南通的伶工学社有一批国内最早学习话剧的孩子们,他们为在这乱世中活着而挣扎,为推广话剧而煞费苦心,他们融贯中西,将一样舶来品内化成自我表达,最终感染了所有人,共同为社会思想进步推波助澜。。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。