武松行侠仗义,在乡间打死了一个恶霸,离家避难在侠士柴进庄上。日久,因思念哥哥武大,动身回乡探望,路过阳谷县景阳冈,在一家酒店饮酒,闻说冈上有猛虎拦路伤人,武松不信,仍然乘醉进山。夕阳西沉,冷风萧萧。忽然,一只吊睛白额虎,向武松迎面蹿扑而来,武松奋身搏斗,终将猛虎打死,为地方除了一害。阳谷县知县见武松武艺高强,便收为都头,让众猎户迎拥武松游街三日。众百姓闻讯都来争看打虎英雄,武大发现这打虎的英雄不是别人,竟是久别的兄弟,便欣喜地告诉他的妻子潘金莲,一同上前与武松相见。武大身材矮小,为人忠厚老实,在家乡受人欺负,因此搬到阳谷县居住,每日卖炊饼为生。其妻潘金莲见武松相貌英俊,即露爱慕之情。某日,武松将进京公干,回家来与哥哥告别。潘金莲乘机向武松挑逗,武松为人光明磊落,见状严辞呵斥,潘金莲恼羞成怒,将武松逐出门外。不多时,武大回来,武松嘱咐哥哥,等他走后,要多在家少外出,嫂嫂有什么言语也要忍耐,等他回来再作计较。一日,潘金莲挑帘失手,将竹竿打在西门庆头上。西门庆乃是阳谷县的恶霸,见潘金莲娇娆动人,就与西邻王婆定计勾引。不久,事被小贩恽哥得知,告知武大,武大赶至王婆家,西门庆反将武大踢伤,又将武大毒死,并仗势吩咐殓尸的何九叔,将武大尸首焚化灭迹。武松公干回来,看出破绽,特备水酒邀请众亲邻问讯,追出了真情,向官衙告状。可是县官受了西门庆贿赂,反打了他40大板。武松义愤填膺,赶至狮子楼将西门庆杀死, 回家又杀了潘金莲,报了兄仇。阳谷县将武松发配孟州,行至十字坡,投宿张青为梁山招兵领将所开的客店,张妻孙二娘不识武松,与之较量,张青闻声赶到,知是误会,两人结为兄弟。武松被解至孟州,受到施恩厚待。施恩为了结交天下英雄,开了一家酒馆,名为“快活林”,但被当地恶霸蒋门神夺去,施恩求助于武松,武松饮了酒,乘醉怒打蒋门神,夺回了“快活林”。蒋门神被赶出“快活林”,向张都监哭诉,张都监定计将武松诓进府来,诬他为贼,刺配恩州,又买通解差,在飞云浦暗害武松。武松警觉,杀退了众人,连夜赶回孟州,到鸳鸯楼将蒋门神等杀死后,被迫投奔梁山与众英雄聚义。。东汉末年,汉室幼主难当大局,朝廷中曹操(张丰毅 饰)独断专行,挟天子以令诸侯,大夫孔融(王庆祥 饰)誓死直谏,结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定,欲剿灭刘备(尤勇 饰)、孙权(张震 饰)等江南反贼,一统天下。长坂坡一战后,刘备在军师诸葛亮(金城武 饰)辅佐之下,率结义弟兄关羽、张飞(臧金生 饰)、赵云(胡军 饰)等,带领难民且战且退,最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事,孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜(梁朝伟 饰)与其妹孙尚香(赵薇 饰)均力挺其出战,眼看大兵压境,孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军,旗下大将甘兴(中村狮童 饰)身先士卒,颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏,孔明不顾鲁肃(侯勇 饰)好心劝阻,甘愿立下军令状,谋求箭弩……。