解放战争时期,粤北游击队驻地。叶永茂受上级委派只身赴马龙所控杂牌武装,动员他们起义,接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”,但马对叶及游击队始终怀有戒心,加之拜把兄弟刁飞虎从中作梗,更是对革命三心二意。一次去村里执行任务,刁竟与地主婆勾搭在一起,牛牯见状愤然离队,刁反诬牛牯携枪叛逃,牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒,纷纷要求严惩,但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高叛变后,唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队,马不知是计,险遭毒手,幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队,严酷的现实擦亮了马龙的眼睛……。清末,同盟会在各地秘密发展会员,许多武林英豪都加入了,清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集,来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上被人杀害,小翠开始怀疑林杰,并认出他是杀害自己父母的凶手。后来大家合力刺死了林杰,原来他就是朝廷派来的钦命大侠和蒙面人,小翠看到父亲与表哥惨遭杀害,痛不欲生。这时,洪家集乡民与清兵展开激战,美霞与小翠也投入到反清抗暴的斗争行列。。