Beginning in 1943. year. The tragic story of the prisoners... partisans and others who were found in a prison in Montenegro at the time when the Chetniks and the occupiers at all costs they want to crush the uprising in Yugoslavia.。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本,后被一家电影厂采用。他刑满释放后,应电影厂之邀饰演男主角A。一天,他到摄制组报到,惊奇地发现扮演女主角白云的演员B,竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后,郑天好像又回到以前的生活中:A自幼丧母,父亲续弦后,他被遗弃,流落街头,渐渐走上邪路。他伙同袁原,利用丹丹的色相作诱饵,在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财,过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车,在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼,一半是天使。一次,他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云,两人彼此吸引。白云得知A的经历后,原谅了他的过去。A也向白云发誓,要与罪恶告别。但好景不长,当旧日的同伙又出现在A面前时,他经不住诱惑,又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱,白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀,幸被人抢救脱险,后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出,在组织安排下,与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔,经过磨难的白云则表示,将以终生行善作为生命的归结。。在某个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,它们钻进人类的身体,从而将其据为己有,并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑,结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天,学校里来了位新老师田宫良子,她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右,并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间,新一和小右遭到A的伏击,而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人,新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。