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22 年前
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1976年暑假的前一天，一群高中男生想著如何修理即将升上高一的新鲜人，而高年级的女生也没闲著，她们也对即将入学的高一女生展开修理行动。在一连串折磨人的活动后，这群高年级生又转而盘算当晚的疯狂舞会……。路易斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）是一名出版商，某日，他得到了一条机密消息，上世纪一位非常有名的诗人，他的情人朱莉安娜（阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰）依然存活于世，并且保留了自己和诗人之间的通信。为了得到这些信，路易威隐姓埋名，伪装成为了一位小说家，以住客的身份接近并且入住了朱莉安娜的家中。 如今，朱莉安娜和自己的侄女蒂娜（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）生活在一起，蒂娜对于路易斯的到来非常的反感，处处针对他，当地的神父亦告诫路易斯，要远离这个家庭，否则会发生不幸。朱莉安娜和蒂娜的背后，究竟隐藏着什么秘密呢？。
