故事讲述了龙山地区接连发生两桩命案,在社会上引起巨大反响,百姓惶惶不安,警方压力剧增,随即成立“118”大案专案组,正副组长分别由主管刑侦的副局长李辉和刑警队长郭明担任。还有十多天就要退休的李辉,决心在退休前拿下这个案子,给自己从事了一辈子的刑警事业画上一个圆满的句号。但是,两桩看似毫无联系的命案背后,隐藏着一个精心设计的阴谋,案情迷雾重重。新老刑警冰释前嫌联手侦破,最终迷雾消散。。19世纪末,北京城内一豪华住宅,帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国,要她一同私奔。这时,帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸,二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府,却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上,公子打扮的文瑞为抗婚,请求查尔斯帮忙办理英国护照,别里科夫伺机向查尔斯寻衅,一时危机四伏。
第二日晚,帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时,公使夫人失踪,造成惊动京城的一桩公案,日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索,被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息,却在府内后花园发现了安娜的尸体,惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事,公使惶惶不安。这时,刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵,他被吓得魂不附体,向安娜画像忏悔,不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇,安娜的“幽灵”忽至,查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来,与幽灵交战,幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府,发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画,死尸也被送走。为救哥哥性命,文瑞派人带画追去。。小玲(李燕燕 饰)自小父母离异,母亲希望深造,因此带着她移民,落魄的父亲则带着弟弟留在香港,姐弟两个哭着分开,一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲,却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光(艾迪 饰)在做社工,最近帮助一个名叫丁天生(严秋华 饰)的跛脚少年,在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当,杨光想促使姐弟重逢,并且帮助丁天生重新接受教育,脱离颠簸流离的生活,但丁天生非常倔强,不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院,天生去看他时,总会带着忌廉汽水与鲜奶,两人一起兑起来喝,这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇,让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……。