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八路军主力部队和党政机关被迫分散转移，深入敌后开展长期游击战争。区委书记胡文玉英深深地爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。但许凤与胡文玉在抗战工作指导思想上发生了严重分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战斗中，许凤跳水逃生，幸被游击队长李铁所救。二人在革命的战斗岁月中，萌生了爱情。胡文玉在一次大扫荡中遭遇敌人伏击，被捕，沦为汉奸。但胡文玉对许凤仍抱痴心妄想，在许凤被敌人包围后，他软硬兼施，无耻的表示要娶许凤回北平永享太平。否则，等到天亮，将对许凤执行惨绝人寰的“凌迟”死刑，许凤怒斥胡文玉的无耻背叛，胡文玉又逼迫许凤给李铁和游击队写招降书，被许凤断然拒绝。李铁和他的战友们率领的游击队与县手枪队扮演的“日特总部宪兵队”胜利会合，救出许凤等革命战友，击毙叛徒胡文玉，许凤和李铁、这对心心相印的革命恋人终于喜泪重逢。。奥齐·德克尔是个艺术品交易商和小偷。他为顾客偷画。弗兰克不情愿地开始与奥齐一起工作，因为弗兰克的哥哥欠了一大笔钱。在他的第一次艺术盗窃，弗兰克直接与长期的追随者尼克工作。尼克和弗兰克勉强从克利的劫案中幸存下来，画作在过程中遭到损坏。奥齐对克利的油画不满意，于是把这两个小偷转移到了另一个目标上:塞尚的一幅油画。为了让他的新同事继续服从，奥齐绑架了弗兰克的女朋友。瑞典政党领袖大卫·霍尔斯特（伯恩·谢尔曼 Björn Kjellman 饰）风流倜傥、幽默成熟，是下一届总理候选人的有力竞争者。英俊风趣的大卫被普遍看好，大家都认为大卫可以轻而易举的赢得这次选举的胜利。然而众望所归的胜利却遭遇了滑铁卢，对手政党获得选举胜利，并将在未来的四年中领导国家。就在大卫心灰意冷的时候，不期而遇的爱情却意外的降临到了大卫身上。然而这却是一场最不该发生的感情，已婚的大卫居然爱上了一个男人，还是一个来自对手政党的男人马丁（埃里克·埃里克森 Eric Ericson 饰）！面对着这份无法抗拒的感情，大卫辗转反侧苦苦挣扎。他开始挑战周遭的一切，他的家庭他的爱人，以及他不愿舍弃的政治生涯。。