本剧时间跨度从隋朝末年一直延续到贞观二十三年。隋朝末年,晋阳留守李渊(周绍栋 饰)掌握重要兵权,他的三个儿子——李建成(王伯昭 饰)、李世民(林俊贤 饰)、李元吉(玉尚 饰)都是得力战将。一次意外使李世民与出云公主杨吉儿(傅艺伟 饰)一见钟情,并且结识了一个陌生少年(李志奇 饰)两人还结拜成兄弟。但是不久后吉儿为解突厥围攻雁门之困,决定前往突厥和亲。世民为救吉儿力挫突厥大军,但是却误以为吉儿身亡,伤心回城。当吉儿死里逃生回到晋阳城时却得知了世民与长孙无垢(童爱玲 饰)的婚礼,好在两人化解了误会终于结合在一起。不料李渊起兵进攻长安之时,吉儿被元吉软禁又与世民分离。经过千辛万苦的她还是生下了儿子李恪。随后世民发动玄武门之变登上帝位,吉儿被封为杨妃,与长孙皇后和睦相处。贞观十年,长孙皇后病逝,世民与吉儿因为太子之事产生误解。回顾李世民金戈铁马数十载,在他寿终正寝之时谁会是陪在他身边之人?。大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。