歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人,师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。。日出日落一天天,花开花谢一年年……谷雨(巍子饰)和他的陕北说书班子在陕西大地上游走卖艺,古朴的唱腔从历史萌发最终又落实在陕人现实生活中。青年夏至(邵兵饰)的未婚妻因为油田清理玉米地时被炸身亡,万念俱灰的夏至带上女友的弟弟离开家乡,投奔谷雨的戏班。时代在发展,曲艺已经不再是人们唯一的娱乐,谷雨的戏班收入并不充裕,但碍于夏至的诚意,谷雨还是收下了他。戏班里俊俏多才的葵花(孙逸飞饰)在演出前后免不了被个别登徒子骚扰,谷雨小心维护之,并且对葵花保有情愫。夏至血气方刚,面对前来戏班滋事的不良雇主拍案而起,但事态终于被谷雨平息,此时葵花却对夏至萌发了爱情,跑江湖的戏班生涯,这一对儿情人将如何自处?。