该剧以唐朝末年黄巢起义为时代背景,叙述了唐朝监察御史利中汉因查处贪官,招致满门抄斩,利中汉夫人利嫂携带家眷跟随流民南迁。一路上,利嫂一家不但要克服逃亡路上的艰辛困顿、面临家人的生离死别,还要躲避朝廷的围捕和仇家的追杀。当他们翻越五夷山,来到一个世外桃源般的小山村,与当地山民冲突不断,但利嫂用她的机智和胆识赢得了汉民和山民的尊重。利嫂的亲生儿子洛生和养子吉祥同时爱上了山民首领之女十七娘,兄弟差点为此反目,经过重重波折,有情人终成眷属。另一方面,贪官之子过猛,听信宦官田令孜谗言,将利家人当成杀父仇人,追到小山村伺机复仇,利嫂一家危机重重。加上同行的伍茂唐和二愣曾事黄巢,小山村更遭到唐军兵剿,利嫂一家再一次面临生离死别……。1941年8月,德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土,英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。
火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧,爱和女人胡搞,但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意,目标小,而路又熟,因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉,大批军警包围了火车站......。