该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事,像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物,他有一个孪生兄弟,菲利普,却是个喜欢享受生活的骗子,被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟,菲利普和政商界的人物开始接触,不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷,毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普,使用了一些非正当手法,却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时,一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此,菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生,而真正的马里奥,因为坚持保有他真实的身份,而被送去了一间精神病院。。改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。