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17 年前
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蓝迪（劳蕾尔·霍勒曼 Laurel Holloman 饰）是一个外表帅气个性洒脱的女孩，不熟悉她的人很容易将其误认为男孩。蓝迪和自己的同性恋姑妈一家住在一起，对于这种外人看来无法接受的性取向，蓝迪习以为常。一次偶然中，蓝迪遇见了高中同学伊薇（妮可·阿丽·帕克 Nicole Ari Parker 饰），后者的活泼美丽让蓝迪心动不已。
随着时间的流逝，蓝迪和伊薇之间的距离越走越近，可是，在这个民风保守的小镇里，她们只得将感情藏在心底。纸包不住火，蓝迪和伊薇的秘密终于被撞破，随即掀起了轩然大波，幸运的是，时间总有善良的人存在，在朋友和亲人的帮助下，蓝迪和伊薇的感情能够走到最后吗？。泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情……
KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶……
本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。。