一群青少年在加利福尼亚州的拉斯阿尔马斯(Las Almas),去了一个被遗弃的小屋,度过了一个愉快的夏季周末。20年前,一所高中班的孩子们被打死了。。在首尔求学的女大学生康喜真(南相美 饰)每日奔波劳碌,疲惫不堪。这日她接到母亲的电话,竟得知妹妹邵真(沈恩京 饰)失踪,下落不明。她匆匆赶回老家,然而母亲执迷不悟,以为只靠虔诚的祈祷邵真就能返回家中。面对母亲的麻木,喜真只得报警,但警官泰焕(柳承龙 饰)只将其当作一般的离家出走处理。
不久,一个女子在喜真家的窗前吊颈并坠楼而死。泰焕从死者房间找到一封遗书,其中甚至提到邵真的名字。泰焕无法从喜真母亲那里得到任何线索,只得从小区管理员那里探知线索。却得知邵真竟一曾被鬼附身,整个案件开始朝着诡异的方向发展……。本片讲述的是著名的“山巅舞者”(踢踏舞的一种疯狂形式),被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地,那里的每个人都拥有一把枪,一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院,父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后,杰斯科继承了他的衣钵,离开了故乡寻找第二次生命,并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍,而身高只有他的一半,这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事,那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影,最终他终于和恶魔不期而遇。。