没考上大学,又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人,出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里,两人来到妓院,遇到一个备受凌辱的少女,平太不忍少女继续过这种悲残的生活,和乞丐决定带少女逃出妓院,把她送回故乡。三人一路四处躲藏,历尽艰难,跋涉到海边,以为终于摆脱了追踪,却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗,此时,躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板,终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡,与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活,谢绝了少女的苦苦捥留,又携手上路,开始了新的冒险漂流生涯。。退伍老兵老莫(孙越)仿其老友常若松讨老婆的方法,用半生积蓄买来年轻貌美的高山族姑娘玉梅(张纯芳)作老婆。玉梅表面看来对老莫并无感情,其实打算同老莫好好过日子。
眼见常若松婚后的凄惨景象,加上正值壮年的瓦斯工人金树(陈慧楼)常来帮玉梅的忙,两人在外人眼里正是般配的一对,老莫对自己花钱买来的家庭生活产生怀疑,而想起自己被白白牺牲掉的青春岁月,善良的他不忍再耽搁玉梅,有心成全她与金树,留下一笔钱离家出走,却不知在玉梅心中,自己正是其一辈子的依靠。。万圣节前夕,前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起,艾米丽开始收到一些奇怪的短信:“看见我了吗”,之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近,艾米丽向任何人说起自己看见小丑,被小丑跟踪,换来的要么是一笑置之,要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是,艾米丽却每天诚惶诚恐,几近崩溃。最后,她终于鼓起勇气正面应对,却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…。