充满爱心的女人就象子弹一样危险,世界上没有任何事情能够阻挡她。但是她们正常的前进轨道总会碰到一些障碍,比如说:一个深夜来电。一、打错电话;二、坏消息。可是当这两种情况凑到一起时,那么谁也无法预知将会发生什么事情。
漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来,她就可以“一石二鸟”了:为比利找个合适的“爸爸”,再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人,某天深夜她接到一个电话,一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩,并准备将他带给那个男人时,她却发现这个即将进入成人期,十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑,比利处处和科莱特作对,而科莱特则必需想办法克服种种障碍,还要尽最大的努力避免比利成为孤儿,她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进的过程中,一种朦胧的情愫也在渐渐产生,她和男孩比利之间的关系变得更加微妙起来……。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。