随着Peter进入末日机器并将两个世界融合在一起,表面的危机似乎解除,但是Peter却被时间线所抹杀。两个世界的人一边要消除与对方之间的隔阂,一边针对两个世界之间不减反增的潜科学案件,神秘莫测的观察者神出鬼没也给众人留下众多疑问,又是什么在黑暗中操控着这一切呢?。鸟类无拘无束的翱翔令人羡慕,其他奇妙的动物或弹跳或滑翔,超越重力腾空而起。借助最新的摄影设备和拍摄技巧,本片揭示动物升空的优雅身姿和科学原理。。查利(克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰)虽然已经是一名30岁的成年男子了,但是因为患有智力障碍,他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天,查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己,这份工作除了非常辛苦以外,查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上,查利回去夜校上课,他的老师爱丽丝(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰)对查利非常的好。 为了帮查利治病,爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德(Leon Janney 饰)和安娜(莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰),查利作为实验对象接受了两人的治疗,谁知道治疗效果拔群,查利不仅完全病愈,而且获得了超高的智商。。