少女幸子(宫崎葵饰)和老师的师生恋绯闻被传得风风雨雨,相依为命的母亲稔子(Ryo饰)则自杀未遂。打击不断的生活令幸子无法承受,升入中学后,她不去上学,每天闲逛打发时间。她和依靠小偷小摸赚钱的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成为了朋友。隆夫离开后,幸子和好友夏子(苍井优饰)返回了学校。
不久后,她又差点被母亲的新欢德川强暴。谣言又起,幸子失望地离开学校。昔日的老师恋人现在发电所工作,幸子准备去他那里。然而在约定的小茶店里等了很久,他还是没有出现。灰心的幸子跟一个前来搭讪的男子离开茶店……。诚人(松田龙平 饰)是一名在边缘挣扎的摄影师,有一天,他收到前女友静流(广末凉子 饰)的来信,信中说自己要在纽约开摄影展了。
回忆的匣子打开了,三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始,两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影,原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋,迅速在摄影比赛中捧回新人奖,这让诚人心生嫉妒,进而提出分手,静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。
时光荏苒,两人未曾有过任何联系,可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的,他登上了飞往纽约的航班寻找静流……。