在经历了重重的阻碍和波折之后,悠斗(向理来饰)和青山(盐口量平饰)这对苦命的恋人总算相互敞开了心肺,坦露了感情,两人决定远离生活中的纷纷扰扰,远走高飞。哪知道就在他们决定离开的第二天,青山不见了,就此杳无音信,悠斗再度陷入了痛苦的思念之中。 就在此时,一位名为柴原男子出现在了悠斗身边,他声称自己掌握了青山不为人知的秘密。为了弄清楚恋人失踪的真相,好不容易脱身的悠斗再度回到地下俱乐部重操旧业,同时认识了俱乐部里的新起之秀流花。悠斗回归的决定真的正确吗?青山所隐瞒的过去里究竟发生了什么是呢?。距上一次的冒险已经过去11个年头,转眼间安迪变成了17岁的阳光男孩。这年夏天,安迪即将开始大学生活,他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前,胡迪与巴斯光年等玩具一直期待安迪再和他们玩耍,但是随着岁月的流逝,他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴,于是准备将他们收在阁楼。谁曾想,妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪,于是愤然出走,宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。
伍迪尽力劝解大家,却收效甚微,只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光,不料却陷入一场阴谋之中……。曾经风光无限的编剧辛得尼新作惨败,夺取自己学生克里福特的作品届而翻身,不惜在妻子面前杀害了自己的学生。然而事情却有峰回路转.....。克里福特没死?然而,事情的发展却又不是这么简单,圈套连着圈套。。。。。。。