大明王朝洪武十五年的重阳节,朱元璋携妻率队重游皇觉寺,当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜,回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程:在濠州皇觉寺里,朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐,但人在佛前,却没有禅心,于是教他熟读史书。由于连连征战,灾荒频频,寺庙没有足够的粥供给众僧了,朱元璋只好云游四方,开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地,被人救起。尽管食不裹腹,却暗察时态变迁;在元朝统治风雨飘摇之时,他断定这是乱世出英雄的大好机遇,于是投身郭子兴红巾军,做了郭子兴亲兵……。實力派演員載夏與人氣偶像英佑在共演的舞台劇中飾演一對同志情侶。英佑的態度傲慢不用心,讓總是全心投入表演的載夏氣憤不已,兩人在排練時常常爭吵。某次排演時,載夏的精湛演出感動了英佑,他開始認真投入表演,兩人漸漸地互生情愫,陷入虛實難辨的愛恨糾纏之中…。