故事发生在九十年代初期,彼时艾滋病肆虐,一个名为“ACT UP”的民间公益组织走到了公众的视线之前,其中汇聚的除了同性恋群体外,还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。 内森(阿诺德·瓦卢瓦 Arnaud Valois 饰)是刚刚加入了组织的新人,在这里,他结识了名为西恩(纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰)的活跃成员。随着时间的推移,两人之间渐渐产生了感情。西恩身患重病,病情在不断的恶化,但即便如此,他还是积极的投入到了抗争的潮流之中。在此过程中,内森的角色从一个情人渐渐向照拂者转变,他对西恩,以及对ACT UP组织的感情也经历着翻天覆地的变化。。日俄战争期间,土匪头子庞大虎(许冠文 饰)假扮成俄国人烧杀抢掠,他打退了懦弱的清兵,也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖,一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位,却也闹出不少笑话:
上任之初,一支求雨队伍挡住庞大虎的去路,庞闻听大怒,下车将龙王臭骂一通,并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书,大雨随即而至,庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天;寡妇高白氏(胡锦 饰)勾搭家中长工纪伯常,偏巧为求学归来的小叔子撞破,淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招,巧断这起强奸案;妻妾成群的庞贪婪无度,意欲强娶女伶兰芳,兰芳之父愤而阻拦,反遭其杀害。多行不义必自毙,作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。