一个十岁的小女孩在上学路上碰见了一只正抓田鼠的狐狸。女孩被漂亮的狐狸迷住,下学后回到森林原地希望再见到那只狐狸。从秋天到冬天,女孩在厚雪地里沿着狐狸的脚印寻找,却失足摔断了腿,整个冬天只好在室内度过,读了很多关于狐狸的书。春天是猎狐的季节,为狐狸忧心忡忡的小女孩欣喜若狂的发现了狐狸的洞穴和它的三只小狐狸,却没想到狐狸嗅出人的气味,连夜转移了幼崽。女孩决定不去打扰狐狸,而是坐到山毛榉树上等它主动出现。就这样,人与狐狸的关系慢慢建立,狐狸带着小女孩展开了奇妙的森林冒险……
本片的驯兽师是法国的玛丽诺耶•布拉妮,片中出现的六只狐狸及其他多数动物都来自于她的农场。。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑,被在那里见到的声优演技所吸引,进入水道桥动画学院,与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户,也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标,却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑,与因过去的心伤而胆怯的千歌子,两人在互相激励的同时,也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人,也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人,在前方所发现的事物是——。。