热爱竞争的建筑学大一学生Jenkhwan和好朋友Pod打赌输了。因此,Jenkhwan在高中毕业典礼上必须打扮成女人。一次偶然的机会,Jenkhwan从一个醉汉手中救了comm arts freshy Pin。Jenkhwan很快就喜欢上了她,但两人在互相了解之前就分开了。然而, 命运在令人困惑的情况下让他们再次相遇:Jenkhwan的名字出现在女孩们的名字上宿舍名单和他的室友不是别人,正是针。起初,Jenkhwan打算把事情搞清楚,把他的名字移到男生宿舍名单上。然后波德提出一个新的赌注;他认为Jenkhwan没有成功击中Pin的机会。作为一个从不投降的人,Jenkhwan的下一步是成为Jenny,并在女生宿舍占据他的位置。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武,村里男女老少都会点拳脚功夫,年轻的小伙子中,宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳,爷爷早先是少林俗家弟子,少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传,年年在村里的庙会上拿冠军,年年让人在背后数落宝辉他爹,说宝辉他爹进城找了“小的”,忘了家里“老的”和亲生儿子。
宝辉揣着爹的一张照片,瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人,可都说不认识照片上的人。有一天,宝辉找到尚武散打俱乐部,在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十,打得那帮流氓混混落花流水,自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇,将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤,得知宝辉进城找爹的事后,沙干爹还收留了宝辉。
从那以后,宝辉一边帮沙叔叔捡废品,一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹,见宝辉执拗地寻找着自己的父亲,沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜,宝辉愤然出走,YOYO冒雨将宝辉找回来的时候,沙叔叔情急之下说漏了嘴,把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。
原来,沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前,宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意,进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后,遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功,不顾高烧感冒上场比赛,结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后,沙来顺为了慰藉师兄的亡灵,留在城里不再习武,化名“沙子”漂泊度日。
宝辉知道了父亲的事情,发誓要在拳台上为父亲雪耻,为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧,YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般,尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉,将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。
国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种,全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下,完成了专业化训练,做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来,宝辉站到了决赛台上,迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法,最终击败了泰国拳霸,赢得拳皇桂冠。。