上世纪二十年代,年轻的李富春和蔡畅在一次留法学生聚会中相识,两个同样满怀着爱国热情和报国支援的年轻人被对方的风采深深吸引。蔡畅的哥哥蔡和森与周恩来、向警予带邻着勤工俭学的留学生在北洋政府驻法公使馆门前示威请愿,学生们被陈公使召来的法国巡警所镇压,李富春为救蔡畅,被巡警打伤,两人的感情愈加深厚,遂结为夫妻。生下女儿李特特后,蔡畅和李富春为革命事业忍痛离开尚在襁褓中的女儿,远赴苏联学习。此后,一家人为了祖国和人民,随时都准备着为革命献出自己的生命。终于,新中国成立了,但两个人继续为建设祖国而努力工作。文化大革命爆发,李富春和蔡畅被这场突如其来的政治风暴压得喘不过气来,他们相伴在一起,共同经历着这场艰难的考验。1975年初,李富春积劳成疾,病危住院,蔡畅前往探视,却因自己感冒怕感染丈夫,只得在特护病房外与李富春交谈,无情的玻璃窗门使两人只能用纸和笔相互表达思想感情,一对相濡以沫53年的革命伴侣,不得不在此诀别……。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后,比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗,以求得一日三餐,生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日,两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐,于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料,这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦,她不顾未婚夫的反对,坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅,过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处,葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到,苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家,于是他决定将苏留给葛蕾照顾,自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉,在一连串看似闹剧的故事后,三个人的命运都发生了意想不到的变化……。