1925年,江南金鼓镇,族长秦瀚璋的次子秦川因帮共产党周一平招来军阀秦大榜的围剿,秦家家道中落。秦川、秦岭这对性格相左的兄弟俩背井离乡逃往广州。在周一平的帮助下,兄弟俩考上了黄埔军校。秦川受周一平共产主义思想启蒙,又经平叛和北伐的历练,成为了优秀的军人,他与进入国民党政治核心层工作的秦岭产生主义之争。“四一二”后,秦岭奉命杀了周一平,至此兄弟俩分道扬镳。秦川为了保护周一平身怀六甲的妻子,与她假扮夫妻,在金鼓镇秘密建立农会贫协,组织抗捐交农,赢得了百姓的拥护,也承受着恋人夏丹的误解。秦川发动起义,率先分自家土地,开展了土地革命,建立了苏维埃政权,遭到秦岭疯狂的绞杀。秦川浴血奋战掩护了中央红军,彻底粉碎了秦岭的围剿。。元朝末年,武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中,与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子,取名无忌。十年后,张翠山与妻子回归中土,却因与屠龙刀的瓜葛,双双被逼自刎,只留下孤儿张无忌。机缘巧合,张无忌练成了绝世武功,并救明教于危亡,被推举为教主。元郡主赵敏在与明教交锋的几个回合后,恋上张无忌,并为了他最终放弃郡主之名,与父兄决裂。除了赵敏之外,张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密:刀剑之中所藏的,乃是武功秘籍的……。