美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。绫濑慎介(胜野洋饰)是以小樽·恋系列而闻名的人气少女小说作家。好友兼搭档插画家纪宫晶突然的死去,让他心灰意冷,时隔多年重回小樽。在那里,一个自称是自己粉丝的少女(石田光饰)与他相遇,并自告奋勇地要带他参观小樽,少女的青春面容,激荡起他久违的心动。随着似曾相识的地点一个一个出现,被他深埋于心的回忆也逐渐浮现,而一个神秘的少年似乎一直如影随形。在公园里,那个少年终于念诵着情诗走到两人面前,他自称佐藤弘,而这个名字,其实是绫濑慎介的本名……三人开始走进慎介少年时代不堪回首、一度封印在小樽的灰色往事。。经历战争和长期围困幸存下来的城市,看起来像一个身患绝症的人。死亡和生命还没有在这里完成他们的战斗。人们看起来比城市更好一些,但实际上每个人都以自己的方式被毁坏。。