19禁
21 年前
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并不富裕的伊莱扎（乌玛•瑟曼 Uma Thurman 饰）与丈夫以及两个年幼的孩子挤在曼哈顿的一间小小的公寓里。虽然伊莱扎一直都想成为一名专业的作家，但是无奈两个孩子年幼，而丈夫又要上班，所以她只能当起了全职妈妈，写作也只能在料理家务的间隙进行。这天是女儿卡拉拉六岁的生日， 伊莱扎一早便开始为生日会采购。可是谁能料到这样重要的一天竟然状况百出。当伊莱扎为了女儿的生日会四处奔波之际，她不禁为自己“无助”又“凄惨”的母亲生涯感到悲哀。可是当晚上看到女儿快乐的样子，而丈夫终于懂得体贴自己，伊莱扎终于感受到了作为一个母亲不一样的感受。。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。
