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6 年前
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中年的高宫利一辞掉了在东京压抑的工作，回到老家新泻做一名长途通宵巴士司机，开始全新的生活。一天晚上，他刚要发车的时候，十六年前跟他离婚的前妻加贺美雪上了车。他后来了解到，她在东京组建了新的家庭，这次回来是要去看独自住在新泻的生病的父亲。但是他看出了她的疲惫。高宫利一和加贺美雪有两个孩子。而他自己也在考虑与在东京开餐馆的女友古井志穗结婚。不过这次偶遇让他开始重新思考自己的人生。同时，他的儿子和女儿也在经历着人生中的转折点。。影片讲述梦想进武林的中幡世家小子进京途中，意外救了兵部尚书未过门的小妾红儿，从此踏入龙潭虎穴。朝廷贪官污吏勾心斗角；江湖之上贩夫走卒生死较量。王小变凭聪慧粉碎惊天阴谋，使武林豪杰免遭灭顶，自己选在天桥发扬中幡……。