故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。
那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。。身为同性爱人,格兰(古斯塔·斯卡斯加德 Gustaf Skarsgård 饰)和斯万(托克尔·彼特森 Torkel Petersson 饰)应该庆幸他们生在瑞典,因为这是世界上第七个承认同性恋婚姻的国家。随着感情的升温,他们觉得领养一个“爱情结晶”的时机到了。在申请屡次被拒绝之后,他们终于迎来了他们一岁半的小宝宝帕特里克(托马斯·柳恩格曼 Thomas Ljungman 饰),没想到,来到他们面前的,并非嗷嗷待哺的婴孩,却是一个浑身都充满了中二气息的少年。
就这样,格兰与斯万和他们的“孩子”帕特里克开始了“幸福”的家庭生活。他们发现帕特里克不仅仅在个性上桀骜不驯,对于同性恋的态度也反感到令人发指。会有怎样尴尬而又温暖的故事在这三个男人之间上演呢?。