喜欢四处流浪,爱搞恶作剧的小丑狄尔·奥伦施皮格尔一直得到各地百姓的爱戴,因为看不惯市长伍伦韦沃的行径,狄尔·奥伦施皮格尔假扮成画家,将伍伦韦沃狠狠戏弄了一番。伍伦韦沃怀恨在心,派卫兵四处捉拿狄尔·奥伦施皮格尔。在一次逃亡途中,狄尔·奥伦施皮格尔偶遇了多年前的恋人卡特琳和她的女儿玛丽。不久,卡特琳因窝藏狄尔·奥伦施皮格尔被关进地牢,玛丽独自一人找到了狄尔·奥伦施皮格尔,两人历尽艰险,几经周折,才将卡特琳从地牢中救了出来。而狄尔·奥伦施皮格尔却不慎被卫兵逮捕,面临着绞刑的判决。。前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。本剧改编自同名漫画,讲述了13个孩子的白骨尸体被发现,通称“灰川邸事件”。留在现场的谜之标志,经过7年的时间,再次出现。不可思议的共同生活,被称为“父亲”的嫌疑犯,事件的6名生存者,多少被隐藏的真相。连绵不断的谜团将人们引向无法预测的结局...。