上海解放初期,陈毅(徐福昌 饰)成为新上海笫一位市长。军统头子毛人凤派遣胡铁雄(柳健 饰)执行刺杀陈毅的“波斯猫计划”。公安局侦察员鲁军(徐元奇 饰)从一名被俘特务囗供中得知敌人计划,胡铁雄在行刺前无意中得知陈毅竟是十几年前母亲的救命恩人,迟疑中,刺杀行动失败。通过寻人启示,胡见到久别的母亲,生性残忍的胡铁雄并不念陈毅救母之恩,又在陈毅的食物里撒下毒药,母亲对儿子的行踪产生怀疑,逼其吐出真情,但他并不思悔改。鲁军把情况向陈毅作了详细汇报,陈毅不计个人恩怨,认为只要胡铁雄放下屠刀,将既往不咎。但胡铁雄决心破釜沉舟,他趁陈毅带人赴浦东抢险,驾驶摩托艇追了上去......。蟾宫自心爱之人荷花嫁给太守以后从此消沉,沉迷于花天酒地,整天以酒来麻痹自己受伤的心。在村边的湖里有两只鱼妖白秋练、白秋红经常幻化人形,游戏人间,吸取人的魂魄,却经常遭到一心想降妖伏魔的道士真君的干扰。 有一次白秋练正在水中寻觅猎物,突然被岸上动情的萧声吸引,顺着萧声游到岸边,发现了酒醉的蟾宫,并且一见钟情。白秋练发现蟾宫经常出没于太湖边的花楼,便化作花楼女子,为博得蟾宫的关注。在蟾宫酒醉之后误认为眼前的白秋练便是自己朝思暮想的荷花,为之动情,白秋练从中得知蟾宫为情所困,便更加怜爱蟾宫。 真君为学会辟水法,从而降伏鱼妖,用法术将一堆石头变成了银子赠与教他识字的蟾宫,却不想蟾宫拿着这些银子去花楼,露出马脚,银子又变成了石头,被老鸨叫人推入湖中,失去了萧,秋练碰巧捡到萧。秋红发现了秋练对蟾宫的爱意,劝告秋练不能为情所动,否则将为之苦恼……。