一群建筑工人无意中唤醒被封印于地下的九命猫妖,当夜猫妖窜入范氏集团大厦,大开杀戒。茅山传人张大少一族世代对抗猫妖,每五十年封印其一次,迄今历四百年,张大少继承最终封印猫妖的使命,但他因罹患癌症时日无多……张大少感知猫妖出世,遂展开追杀。范氏集团司机罗剑明当夜逃过一劫,为自保拜张大少为师。
猫妖吸食人血功力大增,先后附身郑氏集团总裁与总裁助理天娜。张、罗二人除妖反被胡警司以伤人罪名扣留,张大少手中三支用来消灭猫妖的符箭也仅剩一支。猫妖转守为攻,让张大少一脉付出了灭门代价。。解放战争时期,东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义,我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后,郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视,连赵崇武也受到了牵制,再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的消息,他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军,我军先以书信劝服,姜部长又以给郑送孩子为由,前去劝赵弃暗投明,但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系,企图逮捕姜、郑二人。不久,国民党胡高参来到孤城,提升了赵崇武,并命令三六九师担任突围主攻任务。赵崇武在突围中负伤。我军步步逼近城内,赵苦恼万分,无意中发现蒋介石命令胡高参突围后铲除他的密电。赵的幻想破灭,率部起义,迫使二零三师投降。我解放大军进入城内,孤城宣告解放。。