1908年的剑桥,他们相遇,心中隐约情动。那时的克里夫(休•格兰特 Hugh Grant 饰)和莫里斯(詹姆斯•威尔比James Wilby 饰)还是青葱年岁,克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意,莫里斯欣然接受,甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时,莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来,却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时,万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而,两个阶层,不同志趣,终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居,桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。1904年6月,伟大音乐家冼星海降生在澳门疍家的小船上,父亲在他未出生时就已被无情的大海吞噬。家境的贫寒,地位的低下,使幼年的星海(苏嘉航 饰)饱尝了世道的艰难。伹逐渐长大的星海(王成阳 饰)展现出音乐的天赋,他趁去葡国音乐学院送外卖的机会接触到了西洋音乐,妈妈(徐若瑄 饰)和外公尽量给少年星海创造学习的机会,妈妈的自尊自强时刻影响着星海。不久,外公惨死,渔霸借机欺侮妈妈,母子二人不得已赴南洋谋生。在新加坡,星海遇见了恩师肖友梅(苏有朋 饰),肖老师的出现对星海日后的成长起到了至关重要的作用......。