“降魔者”夏老有两个女徒儿:孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗,突发妖性错手误杀夏老,夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都,妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖,但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领,与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰,夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯,虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法,令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服,小唯悄然而逝,佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路,继续降魔伏妖的浪游之路。。泰山的生活总无宁日,马戏团老板巴克·瑞德绑架了鲍伊,并胁迫飞行员带着他们和动物演员们一起飞离了丛林,泰山和简追着来到了纽约,刚到纽约,泰山就因暴力行为被追捕,幸运的是,飞行员的女儿帮他找到了马戏团,泰山再次得到大象们的帮助,大营救开始了……。接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。 那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德,因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。 围绕“血之女王”的阴谋开始展开,无法都市三股势力混杂一起。 此外,姐姐克莱儿也被卷入骚乱,暗影庭院也独自采取行动。 在极度混沌中,希德不为人知地开始扮演幕后暗影。 红月升起,觉醒的时刻到来了……。