抗日战争时期的1943年秋,游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务,以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋,并保住藏于李庄的粮食。行动时,李向阳与参谋长兵分两路并头进行。
李向阳转移粮食时,被地主杨老宗窥见,后者赶去县城向松井告密,松井闻之大喜,率大部队赶到李庄,但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道,然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄,李向阳率队员进县城,炸毁日军弹药列车,并计划在松井撤退时打他个措手不及,但李向阳低估了松井的狡猾,松井半路杀了个“回马枪”折回李庄,残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。。莫昌诚(金沛辰饰)和沈柏翘(吴永金饰),怀着亢奋的心情到警署报到。然而,对警察的工作充满热诚的诚,却被安排与叶坤(梁家仁饰)一起搭档,令诚多少有些泄气。做事作风别树一格的重案组谷道政(尹天照饰)因屡破奇案而在警区内声名远播。这天,正在搜集情报的政碰到坤和初来报到的诚,在诚的眼中,政只是个在街上蹓跶的慵懒便衣,根本不像什么干探,令他对政留下坏印象。酒楼张欣欣(陈法蓉饰)与持双程证来港的亲妹张佩佩(李华饰)及大班为争取居港权的人士一同集结在花园示威抗议,诚与坤接报派驻现场维持秩序。激进的示威者与警员遂发生冲突,混乱间,坤错手开枪,将一名示威者击毙。民选独立议员霍天良(谢君豪饰)对此事十分关注,出面要求政府就事件作出公平的处理。坤因此事而要停职接受项目小组的调查,然而,众示威者的口供均对坤极其不利,而唯一的目击者佩却又因怕事而三缄其口。政为帮坤查出真相而私下调查,却被诚发现,二人因而再起冲突,关系一度恶化……。