1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格,组织并开展情报和地下活动。为了完成任务,他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨,进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下,一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密,进行破坏活动,散发传单,营救苏联战俘,并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织,于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员,并在对他们进行残酷折磨后,纳粹分子处决了这些年轻人。然而,与他们的期望相反,塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。一个好奇的7岁小男孩帕普,从抛出“什么是自慰”一问开始,不停地提问爸爸阿南德性知识方面的问题。虽然爸爸最初很尴尬,但他尽其所能地用各种简单的生活事例、生动的童话故事解答着儿子的这类困惑,最终带来了很多乐趣。然而他自己的父亲却是一个非常传统、保守的人,一直在质疑他的这些行为,还不时地冒出来分散他的注意力,阻止他与儿子进行“尬聊”。他那怀孕的妻子与和蔼的母亲也在这场疯狂的冲突之间徘徊,并帮助“父与子”找到了平衡。。伦敦运河船屋爱巢里,年轻女同志的生活无拘无束,但一个生小孩的念头,使得平稳生活开始摇摆。极富巧思的场景、特殊的三角关系、波西米亚式的人物和生活,让日常里的冲突更显张力。流动的运河象征自由,本片藉此反思家庭的定义,也揭示爱侣如何以理解和扶持,相伴通过迷惘长河,继续前行。。