故事发生在位于美国密西西比州的一座小镇之中,这是一座民风非常闭塞的小镇,每个人都有着自己的生活和秘密,互不干涉,也很少往来。约翰(乔什·斯图沃特 Josh Stewart 饰)和罗熙(艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰)是一对生活在小镇上的夫妻,罗熙有一个爱好,那就是用望远镜从窗户往外偷看,哪知道自己的这一小小的举动竟然会为自己招来致命危机。 一次偶然中,罗熙在望远镜中撞破了邻居的黑暗秘密,当约翰回到家中时,等待着他的只有空空如也的屋子,罗熙失踪了。通过种种的蛛丝马迹判断,罗熙的失踪和邻居有着千丝万缕的关联,摸索到了邻居家的约翰发现了一间隐秘的地下室。。昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖,这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述,图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族,凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢,塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续,传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村(aldeia de Piratininga),此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语,两人之后进入了Cunhambebe的部族中,并与其达成了一系列协议。1567年,在乌巴图巴(Ubatuba),他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约,条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中,而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前,当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者,在此之际,由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方,他们感到背叛,于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人,但审判仍判定他是来自葡萄牙,惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手,于是他们结婚,希望得到神灵的复仇。
随后,在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人,为了庆祝这一胜利,图皮南巴人决定把他吃掉……。