在一所普通的高中内,生活着一对“废柴”父子。父亲兰斯克•莱顿(罗宾•威廉姆斯Robin Williams 饰)渴望成为名利双收的畅销作家,然而书稿却无法逃脱退回的命运。他所教授的诗歌鉴赏课听者寥寥,虽然和同校的的艺术课女老师克莱尔•里德(阿丽克谢•吉尔莫 Alexie Gilmore 饰)谈恋爱,但恋情始终无法公开。兰斯的儿子凯尔性格孤僻古怪,这个正处在青春躁动期的男孩处处与父亲作对,每天惹是生非,性格内向的小男生安德鲁(Evan Martin 饰)是他唯一的朋友。凯尔对学习、音乐、电影全不感兴趣,唯有色情和手淫主宰着他的生活。
在一次超high的自娱自乐后,凯尔魂飞极乐。兰斯克沉浸在极度的悲伤之中。然而,兰斯克代为捉刀的遗书却在校内引起巨大震撼,所有人都渴望了解凯尔,兰斯克的人生也开始发生转变……。杉原(洼冢洋介 饰)是高中三年级生,性格暴戾好斗,拳术了得,而这些都来源于他父亲的教导。他的父亲三年前借着去夏威夷之名,暗中从朝鲜国籍换成了韩国国籍。但是,在日本的韩国人身份一直是生杉原的心结。
杉原在学校交了不少猪朋狗友,大家一起打架玩乐。众朋友中,成绩好的只有正一,而在杉原心目中,正一才是他最亲密的朋友。
女孩樱井(柴崎幸 饰)和杉原相恋。樱井把他带回家给父母认识,双方家长见面,并不十分融洽,而一对恋人只管偷偷的在房间里亲吻。
日子就这样一天天流逝。直到正一意外被不良少年刺死,生活又起了波涛……。革命历228年,E.U.联盟联军少校蕾拉·玛露卡尔(坂本真绫 配音)和中尉阿基德(入野自由 配音)在巴黎期间化险为夷,将企图绑架吉恩·史麦拉斯将军(石冢运升 配音)的11区日本少年成濑幸也(松冈祯丞 配音)、佐山流(日野聪 配音)和香坂彩乃(日笠阳子 配音)招募到W Zero部队。在另一边的帝国内,信·修加·夏音度(松风雅也 配音)成功篡位,被封为圣米迦勒骑士团的团长,即将迎来和阿基德的宿命重逢。E.U.联盟对成濑等人充满不信任感,时刻密切监视着他们。不久,联盟决意将W Zero部队空投至帝国的腹地华沙执行死亡任务。蕾拉坚持和阿基德以及新加入的三个战士同往,等待他们的是圣米迦勒骑士团的强敌……。