故事发生在20世纪30年代的巴黎,经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中,曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)在一次偶然之中被陶德(罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰)相中,陶德看中了她英姿飒爽的气质,让她假扮成男性,再以男性的身份女装,以满足某些人群的嗜好。 就这样,维多利亚以维克多的名字出道了,哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市,就连夜总会大亨马尔尚(詹姆斯·加纳 James Garner 饰)也不禁被维克多深深吸引,他怎么都弄不明白,维克多身为一名“男性”,究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。瞒着父亲(汤姆.汉克斯 Tom Hanks饰)从法学院辍学准备当作家的特洛伊.盖博(科林.汉克斯 Colin Hanks 饰)在报纸上看到一则征个人助理的广告,发现自己的未来老板竟然是曾经风靡一时的“伟大的巴克.霍华德”。巴克(约翰.马尔科维奇 John Malkovich 饰)是个精神第一论者,能通过意念催眠、透视和寻找物品。他的神奇表演曾使他以嘉宾身份出席过61次NBC电视台约翰尼.卡森主持的《今夜脱口秀》节目。但随着时间的流逝,巴克千篇一律的表演方式逐渐失去魅力,目前只以巡回表演为生。特洛伊作为巴克的旅行经理人和个人助理,随着他在美国各州的乡间小镇上旅行演出,每到一处巴克都以“我热爱这个小镇”为开场白,且不论观众多寡,他都精心准备全力以赴。在媒体公关瓦莱莉(艾米丽.布朗特 Emily Blunt 饰)的帮助下,巴克突然阴差阳错的重回公众视线,并被邀至拉斯维加斯长期表演。可就在巴克命运扭转之际,另一件不可思议的怪事发生了……。