故事发生在日本的江户时代,在八王子有一间飞脚问屋,这里工作这两个年轻人弁藏(松山研一 饰)和宗次(早乙女太一 饰)。这两个人勤劳率直,而他们的另一个身份竟然是盗贼团伙“赤目一味”的成员。赤目由辰五郎(国村隼 饰)所创立,他带领手下专门从事劫富济贫的义举,加上其本人刚正不阿,因此深得弁藏等人的敬重。辰五郎临去世时,原打算将组织托付给弁藏和宗次,谁知辰五郎的师弟甚三郎(成宫宽贵 饰)坐上了赤目的第一把交椅。由于无法认同甚三郎为了金钱而巧取豪夺的行径,弁藏和宗次与之决裂,踏上了漫漫的旅途。而他们的故事也正是在旅途中渐次发生的……
本片根据小野夏芽(オノ・ナツメ)的漫画改编。。影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代,因为它很短,而在这短短的十余年中,相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁,百妖肆出,从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿,如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义,还通过人和妖两族的争斗,暗喻了人和大自然之间的关系。。