阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛,于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了,但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后,吉米回到了新墨西哥州,他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请,朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步,他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师,并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人,他爱弟弟,但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。2010年冬季,4岁的Tommaso Conci在节日里消失了,那一天,伪装成魔鬼的Krampus用鞭子和链子恐吓了整个村庄。五年后,一个孩子被发现没有姓名、没有证件,DNA匹配显示,他正是Tommi。父亲曼努埃尔很高兴自己终于找到了儿子。然而,母亲琳达却无法接受。一个猜想在她的脑海中浮现:如果那个孩子不是她的儿子呢?。众人期待的圣诞节即将来临,而艾瑞斯也将在不久之后同相恋多年的男友席翁携手步入婚姻的殿堂,此时此刻,她的整个人都沉浸在幸福的气息之中。然而,让她没有想到的是,就在这个节骨眼上,席翁竟然选择了逃婚,艾瑞斯所预设的未来全部都化为了泡影。 在这万般艰难的时刻,好在有朋友们陪伴在艾瑞斯的身边,其中就有席翁的表姐麦道尔。对于艾瑞斯的遭遇,麦道尔实际上是有一点点幸灾乐祸的,因为她一直默默的喜欢着艾瑞斯,如今的情况让她对这段本来无望的爱情重新燃起了希望。。