远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。安东尼亚与荷西两个男人阶级迥异却友情暧昧,长大后富家子安东尼亚娶下荷西的青梅竹马女友,再搭上其狂野情人作入室情妇,妒忌、怒火、博爱、义气、狂情,七情六欲共处一室,圣女娇妻道尽感情的争辩令人折服,妓女情妇也懂得最知性的语言教人称奇。导演超过九十年人生智慧的结晶,在波图优美景致与连绵小提琴的轻扬下,交织出一首最具葡萄牙地道性格的爱恋乐章。。