一个身患白血病的台湾女孩梧桐,为寻找二十多年前失散的父亲及孪生姐姐,来到了首都北京,从此开始了她横跨海峡和生死的奇妙旅程。 在她到达机场的同时,一个年轻摄影师木枫刚从云南“流浪”回北京,也赶到机场想阻止女友的婚礼,但没能如愿。于是他走向机场大楼开着的飘窗前,一幅视死如归的表情。楼下的围观群众中也有梧桐,木枫身子一晃,却没有跳下来,而是扔下了一个少数民族风情的木雕挂件,刚巧落在梧桐的脚边,梧桐捡起了它,男子转眼没了踪影…… 梧桐从母亲那儿得知父亲当年是在云南下乡的“知青”,便突发奇想搭一个“背包客”的顺风车边走边看地去云南。而她通过酒吧布告上联系的背包客,竟然就是木枫!本来就觉得爱情没有自由重要的木枫因为女友的事更不想接触女人,不愿载女旅伴同行。谁知梧桐跟他十分有缘,在路上几次遇见,并帮他修车、做饭,两人一路打打闹闹的,却滋生出了别样的情感。等结伴到了...。威尔(詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰)从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员,整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐,整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中,一位名叫坦尼亚(Lauren Hodges 饰)的女同事找到了威尔,希望他能够帮她解一个字谜,让威尔没有想到的是,这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫(Peter Gerety 饰),然而不久之后,大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外,为了找到黑幕背后掩藏的真相,威尔开始了自己的调查。。