故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏,戴笠从集中营选出因故做牢的陈一鸣少校,令他组建“眼镜蛇”特工小组,暗杀日特驻华头子中村一郎,领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时,美军上校梅乐斯找到戴笠,要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明得到南京黄云睛送来的情报,他奉上级指示,将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长,陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院,先救出了史密斯夫妇,然后执行此次来的首要任务:刺杀中村一郎,他们能顺利完成任务吗……。解放初期云南边境上的故事:两个侦察员和一个彝族小姑娘把两个偷运武器的特务连同他们的外国主子一网打尽。一句话就能概括的故事不太好讲,倔导演林农又从来都不想拍一般的电影。既然是反特惊险片,自然少不了敌我双方对峙周旋的惊险,鲜明的人物冲突和性格特点,以及周密曲折的情节设置。。