故事发生在十九世纪的圣彼得,安娜(葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰)嫁给了拥有显赫身世的丈夫卡列宁(巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰),尽管过着锦衣玉食的生活,但安娜和丈夫之间并没有爱情,一颗渴望滋润的心灵在日复一日的困顿生活中逐渐走向枯萎。 之后,安娜遇见了名为沃伦斯基(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)的英俊军官,沃伦斯基的存在点燃了安娜心中的火焰,她熊熊的燃烧着,奋不顾身地投身于这段为世间伦理所不容的恋情之中。卡列宁强烈的谴责了安娜的不忠,勇敢追寻内心情感的安娜离开了丈夫,投向了沃伦斯基的怀抱,让安娜没有想到的是,她和沃伦斯基的幸福生活只维持了极为短暂的一段时间,当沃伦斯基将他的虚伪和自私暴露无遗之时,绝望的安娜亦来到了生命的尽头。。20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。菲菲乔迁新别墅,带着姐妹彤彤和倩倩一起暖居,在这期间认识了泡妞高手文帅。菲菲在帮文帅追彤彤的同时,也和文帅上床,却被倩倩碰到,于是一场姐妹撕逼大战开始了。然而众人不知道的是,他们是在按着另一个人的剧本按部就班地走向死亡……。