阿炳(郑茂松 饰)天资聪慧,自幼跟父亲华雪梅(宁化鲁 饰)学艺。父母双亡后,他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅(邵华 饰)遭恶霸李老虎(董玉刚 饰)欺凌,其女琴妹(袁梦娅 饰)卖艺还债屡遭街头混混滋扰,阿炳因无力相帮,心生愧疚,遂云游他乡。数年后二人重逢,各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道,由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会,他差人弄瞎阿炳的双眼,遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零,一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心,回顾几十年自己所走坎坷之路,心中万般感慨。最终,流传千古的《二泉映月》从指尖流出......。解放战争时期,胶东某地。地主郝海(任颐 饰)要带还乡团血洗全村的消息在翻身户中炸开了,春来爸(周森冠 饰)接到郝五爷(李颉 饰)的报信,决定让儿子春来(贾乃光 饰)打入还乡团内部,了解敌人的人员装备情况。次日,春来以送粮为名混入敌人还乡团部,把收集到的情报送往接头地点。中途由于受地主儿子纠缠,错过了接头时间,前来接应的春来爸被敌发现,中枪受伤。当春来找到爸爸时,他已因伤重牺牲。春来强忍悲痛,只身找到游击队,把情报告诉了王区长(刘儒 饰)。在配合游击队打回村里时,春来不幸被捕,面对酷刑,他毫不畏惧......
本片根据孙峻青小说《变天》改编。。