五年的牢狱生涯一朝结束,Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所,顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满,为防穿帮,不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感,在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话(比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识),也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼,她宣布自己怀上了Billy的孩子,吓得Billy连忙将她带走,出门却又碰到Billy的前女友Wendy,一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿,一个是为父母继续编织美好生活的谎言,另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇,他最终发现了后者的行踪,正准备下手。。1943年,抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,在第二次世界大战战场捉襟见肘,于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城,则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化,秘密派遣某游击队政委杨晓冬潜入省城。他伪装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量,一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重,日寇掀起疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗,苏醒的儿女竭力奔向阳光……
本片根据李英儒的同名小说改编。。