Marion(玛丽·布奈尔饰)已经五十岁了,她与母亲同住,外表看起来她与常人无异,在雨天喂鸽子,与母亲拌嘴,但其实她患有先天性的注意力障碍,依靠便签,她的生活才能继续,为了去犹他州南部的国家公园,她做了十分多的努力,但是仅凭自己一人她无法做到。此时,三十岁的Rob走进了她的生活,尽管二人的相遇并不十分完美,然而他们还是决定一起前往目的地,而这一路又有什么样的冒险在等待着他们,他们能够顺利到达吗?。亚历克斯遇见了他梦中的女人雷切尔,他沉闷的生活重新燃起。唯一阻碍他们完美的、偶然的关系的是瑞秋最近去世了。。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。